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    华菱钢铁“钢铁换金融”方案进一步细化

    发表时间:2019-10-28 信息来源:www.altirahusa.com 浏览次数:640

     

    重组后的《华凌钢铁资产重组计划》已基本敲定。

    这项重大资产重组是自华菱钢铁公司成立以来最大的“手写”交易。交易量大,交易范围广,程序的复杂性空前。它也是湖南省最大的国有企业资产重组。程序。

    根据最近公布的最新重组方案,此次募集资金84亿元,将用于扣除扣除中介费用后,对注入该资产的33,354笔金融投资进行增资。具体来说,将增加财富证券59亿元,湖南信托15亿元,吉祥人寿10亿元的资本。

    钢铁交易所财务计划的完善

    作为湖南省最大的钢铁上市公司,华凌钢铁股份有限公司主要生产和销售钢坯,无缝钢管和盘条。它生产1600万吨铁,1810万吨粗钢和1830万吨钢。实际控制人是湖南省国有资产监督管理委员会。

    自去年以来,由于钢铁行业的产能过剩,华菱钢铁遭受了亏损。去年,该公司的净利润接近30亿元人民币,今年上半年继续亏损9.46亿元人民币。

    今年7月,华菱钢铁(Valin Steel)宣布了一揽子交易,包括资产互换,发行股票以购买资产和筹集配套资金,这使投资者感到耳目一新。

    根据最新的资产重组计划草案,华菱钢铁将释放除湘潭节能以外的所有上市公司的剩余资产和负债,而华凌集团将持有华凌能源的100%股权和财富证券的24.58%。财富证券13.41%的股权将配售上市公司。

    此外,华菱钢铁计划通过非公开发行股票购买财新金融控股持有的财新投资100%股权和深圳润泽持有的财富证券3.51%股权。交易对价为85.1亿元。华菱钢铁还将通过非公开发行的方式筹集华菱控股的股票,总价值约为人民币84亿元。为此,华菱钢铁计划非公开发行46.5亿股股票,发行价格为每股3.63元。

    业内人士认为,钢铁行业的整体产能过剩严重,钢铁公司正在亏损。华菱钢铁能够通过注入金融资产和发电资产来扩大其利润来源和可持续发展。

    两家机构的双重注册资本

    与7月份宣布的计划相比,华凌钢铁的重组计划新发行了Lucky Life 9.07%的股份,使其总资产达到139.6亿元,比上年增加了2.5亿元。与上一时期。

    这意味着华菱钢铁在湘潭节能集团的发电资产估值为13亿元人民币的基础上,又新增了一项资产,其余的126.6亿元人民币是信托,经纪和保险等金融资产,不再包括以前的钢材。商业。

    《证券时报》记者注意到,在此次资产重组中,湖南信托,财富证券和吉祥人寿将被注入增资中,资本实力将进一步增强。

    据了解,湖南信托是湖南省唯一的信托机构,注册资本为12亿元人民币。财新投资和湖南国投分别持有96%和4%。重组交易完成后,上市公司华菱钢铁将间接持有湖南信托的96%股权。财务报告显示,湖南信托去年实现营业收入8.53亿元,净利润4.12亿元。

    此次重组筹集的84亿元资金中,湖南信托的增资额为15亿元。增资后,湖南信托的注册资本为27亿元,增长125%。

    同时,《财富》证券获得的增资额度更大,达59亿元,并将在原注册资本29.83亿元的基础上再增加一倍。

    实际上,在先前试图注入包括信托在内的金融资产的上市公司重组中,许多募集资金被用于信托和其他金融机构的增资,例如注入浙江东方的浙江黄金信托和昆仑信托。注入* ST济柴等。

    华菱钢铁的示范效应

    为了摆脱产能过剩,许多钢铁公司正在寻求自我转型。华菱钢铁所做的努力也在某种程度上为其他公司带来了示范效应。

    没想到,2015年亏损近60亿元的重庆钢铁也正计划发行“融资用钢”。

    重庆钢铁将从重庆渝富资产管理集团有限公司手中收购金融和工业投资领域的资产,同时出售该公司与钢铁相关的业务。重庆钢铁和重庆渝富的实际控制人均为重庆国资委。

    今年1月,* ST邯郸钢铁公司还计划进行类似的“财务用钢”重组。宝钢集团旗下的钢铁公司已计划出售其所有钢铁业务资产,并将其置于宝钢集团的金融业务资产中。

    记者了解到,宝钢集团的金融资产涉及信托,证券,基金等。主要实体为华宝投资有限公司,华宝信托有限公司,华宝证券有限公司和华宝证券。华宝兴业基金管理有限公司。融资,并购等资本运营业务,PE/VC等风险资本业务。

    但是,* ST韶钢于今年6月主动终止了上述重组,并向外界解释“中央企业金融资产的重组,相关金融资产需要完成国资委牵涉到大量资产的剥离和重组,中国银行业监督管理委员会,中国证券监督管理委员会等部门的审批程序相当复杂且漫长。”

    但是,业内观察家认为,从今年4月起,湖南省国有资产监督管理委员会发布了相关意见,将湖南省政府对财务函的控制权无偿转让给华菱控股。华菱钢铁的重组是由湖南省政府完成的。强有力的支持,尽管程序复杂,交易量大,涉及面广,但成功的可能性更大。

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